從孟加拉國養(yǎng)殖、飼料業(yè)現(xiàn)狀看我企業(yè)
投資孟飼料業(yè)的可能性
在過去十年世界養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展大潮中，孟加拉的養(yǎng)殖業(yè)也得到長足發(fā)展。國內(nèi)外市場容量的急劇擴(kuò)大、私人投資的大量增加、各種規(guī)模養(yǎng)殖場的興起、養(yǎng)殖所帶來的回報(bào)、大量就業(yè)機(jī)會(huì)以及孟政府的扶持，多種因素成就了孟養(yǎng)殖業(yè)的繁榮。
孟加拉養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展給飼料業(yè)巨大推動(dòng)，卻同時(shí)又歸功于飼料業(yè)的發(fā)展。發(fā)展安全優(yōu)質(zhì)高效的飼料業(yè)，不僅是提高養(yǎng)殖的產(chǎn)能和速度的前提，還是養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，是提供衛(wèi)生安全和營養(yǎng)豐富的動(dòng)物性食品的基本保障。 飼料業(yè)的發(fā)展，不僅能夠帶動(dòng)飼料作物種植和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，而且還可以促進(jìn)糧食加工、轉(zhuǎn)化與增值，推進(jìn)第二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，從而從根本上提高人民生活水平。
一、孟養(yǎng)殖業(yè)概況
孟加拉國屬穆斯林國家，伊斯蘭教為國教，信奉伊斯蘭教的人口占全國約1.4億總?cè)丝诘?8.3%。由于古蘭經(jīng)規(guī)定“血、豬肉、自死的、以及未以真主之名宰牲的，不可食”，所以孟加拉國基本沒有養(yǎng)豬業(yè)。其養(yǎng)殖業(yè)主要以禽類（肉雞、蛋雞）為主，其次為水產(chǎn)類（魚、蝦），再次為牲畜類（奶牛、肉牛、羊）。
1、養(yǎng)禽業(yè)
孟家禽養(yǎng)殖有悠久的歷史。上世紀(jì)六七十年代，禽類飼養(yǎng)方式基本以家庭庭院飼養(yǎng)為主。隨著意大利來亨雞等優(yōu)質(zhì)品種的引入，孟小規(guī)模商業(yè)養(yǎng)殖開始出現(xiàn)。在過去的十年中，養(yǎng)禽業(yè)逐漸受投資者青睞。在孟加拉，80％的農(nóng)村人口養(yǎng)雞，平均每個(gè)家庭養(yǎng)雞6--7只。迫生活于壓力，他們大多會(huì)出售成雞及雞蛋，以換取其他基本生活物資。規(guī)模化養(yǎng)殖主要集中在達(dá)卡（又以北郊嘎吉普和沙瓦地區(qū)最為集中）、吉大港以及庫爾納地區(qū)，一般每個(gè)養(yǎng)殖場養(yǎng)殖數(shù)量不過數(shù)千只，飼養(yǎng)方式主要為地面平養(yǎng)，網(wǎng)上養(yǎng)殖較少。迄今為止，孟全境約有300億塔卡投資于家禽飼養(yǎng)業(yè)，直接或間接創(chuàng)造了500多萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。全國大約130個(gè)孵化場，雞苗基本能滿足市場需求，但優(yōu)質(zhì)雞苗相對(duì)緊缺。目前孟市場只有正大和Kazi等公司孵化的雞苗質(zhì)量較好，但他們僅占有市場份額的20％－25％。肉雞的主要品種為哈巴特（HABBARD）與愛維因，蛋雞的品種主要為海蘭、依莎和羅曼。孟加拉7萬多家養(yǎng)禽場中，擁有的雞群數(shù)在1000到50000只之間的占20％；其余各家擁有的雞群數(shù)在100到1000只之間。孟2006年共計(jì)飼養(yǎng)約3.45億只食用肉雞和3750萬只產(chǎn)蛋雞，提供約30萬噸禽肉和18萬噸雞蛋。
2、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)
孟加拉魚類產(chǎn)品出口是僅次于成衣出口的第二大支柱產(chǎn)業(yè)，是孟加拉重要的外匯來源之一。魚類產(chǎn)品出口以蝦產(chǎn)品為主，約占到魚產(chǎn)品出口總收入的近90%。
漁業(yè)對(duì)孟加拉經(jīng)濟(jì)而言非常重要。孟政府早在1993年就把漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)作為單獨(dú)的產(chǎn)業(yè)來發(fā)展，并提供相應(yīng)的扶持。自1985年以來，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)年均增長28％。
孟加拉內(nèi)陸漁業(yè)生產(chǎn)總水域面積約為530萬公頃，其中92.27%為內(nèi)陸開放水域，僅有7.73%為適合養(yǎng)殖的封閉水域，但在這在狹小的生產(chǎn)水域，去生產(chǎn)出了占孟加拉魚類總產(chǎn)近55%的魚產(chǎn)品。
按水產(chǎn)養(yǎng)殖的地域不同，孟加拉水產(chǎn)養(yǎng)殖可分為淡水養(yǎng)殖和濱海養(yǎng)殖。根據(jù)孟漁業(yè)部門統(tǒng)計(jì)，孟加拉大約有130萬個(gè)魚塘，占地面積約15萬公頃，其中55.3%在產(chǎn)，所養(yǎng)殖的魚類品種主要為潘嘎什（Pangash）、羅非魚、鯉魚和鯰魚；魚塘大小不一，最小的僅有0.02公頃，最大的有20公頃，平均約0.3公頃。魚塘最為集中的地區(qū)為巴里索爾（Barisal），依次為庫米拉（Comilla）、希萊特、吉大港和諾克哈里（Noakhali）。孟共有105000個(gè)淡水蝦養(yǎng)殖廠，大部分位于庫爾納地區(qū)。淡水蝦養(yǎng)殖面積約3萬公頃，每個(gè)養(yǎng)殖場的平均面積僅為0.28公頃。濱海養(yǎng)殖以半咸水（brackish water）蝦養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖面積超過20萬公頃，養(yǎng)殖場有4萬多個(gè)（每個(gè)養(yǎng)殖場的平均面積約為4.5公頃）。
蝦養(yǎng)殖是賺取外匯的最重要來源，同樣所創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)也最多。在庫爾納、巴吉爾拉、沙基拉和吉大港地區(qū)，分布著130個(gè)河蝦加工廠，58家獲準(zhǔn)出口歐盟。有200萬人直接或間接從事與河蝦相關(guān)的上游及下游產(chǎn)業(yè)，如河蝦的收獲、養(yǎng)殖、加工和出口，這些人中大部分為婦女。
3、牲畜養(yǎng)殖業(yè)
孟牲畜養(yǎng)殖遍布全國，但孟政府和養(yǎng)殖戶對(duì)牛羊增肥等先進(jìn)技術(shù)漠不關(guān)心，因此該國畜牧養(yǎng)殖水平很低。孟全國約17.7％的家庭擁有耕牛，16.01％的家庭擁有奶牛，但一般一戶只有一頭耕牛和一頭奶牛，分別養(yǎng)2頭以上的并不多見。養(yǎng)羊的家庭較多，羊的個(gè)體都很小。牛羊養(yǎng)殖以農(nóng)戶散養(yǎng)為主，養(yǎng)殖場大多不成規(guī)模。養(yǎng)殖戶大多以青草、麥麩、米糠、稻草、麥桿、甘蔗渣等喂養(yǎng)牲畜。為增肥或提高產(chǎn)奶量，他們有時(shí)也會(huì)喂些精料，但一般不會(huì)選購商品飼料，而選擇支付約1塔卡每公斤的加工費(fèi)，自購原料到小型飼料廠進(jìn)行加工。
2006年，孟加拉國共計(jì)飼養(yǎng)2300多萬頭牛，3350萬頭山羊，110多萬頭綿羊，牛肉產(chǎn)出約20萬噸，羊肉15萬噸，鮮奶2500萬噸（62％為羊奶）。
二、孟飼料業(yè)概況
1、飼料市場整體情況
孟加拉飼料工業(yè)起步于上世紀(jì)90年代初期。由于生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備及配件嚴(yán)重依賴進(jìn)口，加之生產(chǎn)技術(shù)及管理水平落后，孟飼料工業(yè)一直處于緩慢發(fā)展?fàn)顟B(tài)。1998年，正大飼料正式進(jìn)入該國后，對(duì)孟飼料工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和管理水平有所帶動(dòng)，對(duì)飼料的品質(zhì)也起到了較大推動(dòng)作用。最近幾年，孟經(jīng)濟(jì)增長加快，國內(nèi)對(duì)肉類、奶制品、雞蛋等需求量增大，海外市場也對(duì)孟魚蝦產(chǎn)品需求旺盛，加之孟養(yǎng)殖業(yè)主逐漸認(rèn)識(shí)到飼料對(duì)養(yǎng)殖的重要性，使得其飼料市場快速增長。
養(yǎng)殖戶對(duì)飼料認(rèn)知水平、養(yǎng)殖習(xí)慣以及飼料產(chǎn)品本身的質(zhì)量問題，決定了孟市場對(duì)禽飼料的巨大需求，其次為水產(chǎn)飼料，畜牧飼料需求量很小，各飼料廠甚至都沒有把生產(chǎn)畜牧飼料列入發(fā)展規(guī)劃。
2、飼料生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能
2006年孟加拉國飼料總產(chǎn)量約為215萬噸，其中禽飼料產(chǎn)量約為150萬噸，約占總產(chǎn)量的70％，水產(chǎn)飼料占總量的約25％，其他飼料占5％。
孟加拉現(xiàn)有60余家飼料生產(chǎn)企業(yè)，主要集中在嘎吉普（Gazipur）和沙瓦地區(qū)，吉大港和庫爾納有少量，其他地區(qū)僅零星分布。
下表所列為孟飼料產(chǎn)能目前排名前十位的企業(yè)：
排名 企業(yè)名稱 飼料廠數(shù) 量 飼 料
月銷售量 雞苗周產(chǎn)量 備 注
1 Quality 1 13,000T 無 擬建種雞場
2 Aftab 2 12,000T 40萬只 有禽肉加工廠
3 Nourish 2 10,000T 30萬只
4 CP(正大) 2 9,000T 40萬只 僅生產(chǎn)粉料
5 Paragon 4 6,000T 40萬只
6 Lion 1 4,000T 3萬只 擬建魚飼料廠
7 National 1 3,000T 5萬只
8 Zajid 1 3,000T 無
9 M.M.AGA 1 2,000T 20萬只
10 Saudi Bangla 1 2,000T 無 生產(chǎn)魚飼料
新有一家本地企業(yè)（Kazi）和一家中國企業(yè)（新希望孟加拉公司）準(zhǔn)備投產(chǎn)，他們都有年產(chǎn)10萬噸以上的生產(chǎn)能力。
資料來源：孟加拉養(yǎng)禽協(xié)會(huì)、各飼料企業(yè)報(bào)表及原料供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)等
3、 飼料消耗量
①雞飼料
孟禽類養(yǎng)殖采用商品飼料與自配料同時(shí)使用的方式，一般肉雞使用90％的商品飼料配以10％的自配料飼養(yǎng)，而蛋雞只使用20％的商品飼料，自配料占比80％。
下表所列為2006年孟雞飼料的消耗情況：
種類 數(shù)量（只） 生命周期 單位個(gè)體飼料消耗量 總飼料消耗（噸） 商品飼料消耗（噸）
肉 種 雞 2，417，000 68周 51kg每年 123，267 123，267
蛋 種 雞 697，000 72周 40 kg每年 27，880 27，880
商品肉雞 345，000，000 5周 3 kg每生命周期 1，035，000 931，500
商品蛋雞 33，264，000 72周 36 kg每年 1，197，504 239，500
蛋雞育成雞 33，264，000 12周 5.4 kg每生命周期 179，625 179，625
合 計(jì) 413，945，697 2，563，276 1，501，772
資料來源：孟加拉養(yǎng)禽協(xié)會(huì)
②水產(chǎn)飼料
水產(chǎn)飼料在孟加拉國起步較晚。孟目前只有一家飼料企業(yè)（Saudi Bangla）有專業(yè)生產(chǎn)線生產(chǎn)水產(chǎn)飼料，其他企業(yè)都用禽料生產(chǎn)線代替生產(chǎn)。他們普遍采用先配料，再粉碎，后混合的方式加工，因粉碎細(xì)度達(dá)不到要求且無有效粘結(jié)劑，飼料消化率和在水中的穩(wěn)定性較差，市場反映不佳。
孟目前水產(chǎn)飼料產(chǎn)量為50萬噸每年，養(yǎng)殖戶剛剛認(rèn)識(shí)到飼料在水產(chǎn)養(yǎng)殖中的作用，故其市場需求呈迅速增長態(tài)勢。部分飼料企業(yè)已經(jīng)注意到此動(dòng)向，準(zhǔn)備立即上專業(yè)生產(chǎn)水產(chǎn)料的生產(chǎn)線。
4、飼料生產(chǎn)原材料供應(yīng)情況
除米糠和麩皮外，孟飼料生產(chǎn)其他原料均需從國外進(jìn)口，故進(jìn)口依賴度很高。
下表所列為飼料生產(chǎn)主要原材料市場供應(yīng)情況
原 料
名 稱 供 應(yīng) 情 況 價(jià)格區(qū)間
（￥元/噸）
玉 米 每年3－4月為收獲季節(jié)。本地提供30％－40％，其余從印度、緬甸、中國等地進(jìn)口。 1125－1425
豆 粕 主要從印度進(jìn)口。 1750－2750
米 糠 本地供應(yīng)?？芍苯訌拿讖S購買。每年4－5月以及11月為收獲季節(jié)，這段時(shí)間價(jià)格最低。 575－1025
麩 皮 本地供應(yīng)。可直接從面粉廠購買，無次粉。 粗：1475－1562
細(xì)：1250－1500
魚 粉 從澳大利亞、馬來西亞、印尼等國進(jìn)口。 3500－3750
魚 干 在吉大港至Cox’s Bazar海岸沿線，漁民將捕獲的大魚交魚販子收購，其它小雜魚、小蝦及部分變質(zhì)的小魚經(jīng)魚干處理場曬干后再進(jìn)行出售。因該類魚干未經(jīng)高溫處里，大量含有沙門氏菌和大腸桿菌，不太適合作為禽料原料使用，否則禽類死亡率很高。 完整魚干價(jià)：
5000－8750；
魚渣價(jià)格：
吉大港：1250，
達(dá)卡：
1875－2250
磷酸氫鈣 主要從中國進(jìn)口。 3750
肉骨粉 從挪威、澳大利亞、加拿大等國進(jìn)口。 1800－2500
資料來源：當(dāng)?shù)仫暳掀髽I(yè)
5、飼料產(chǎn)品分析
孟加拉飼料企業(yè)規(guī)模較小，管理水平低。為了兼顧禽料和魚料的生產(chǎn)，各廠家均使用先配料、粉碎、再混合的工藝。配料中各廠家普遍有用油的習(xí)慣，較多使用豆油或椰子油，部分廠家還添加糖蜜。孟加拉夏季和雨季溫度較高，空氣濕度大，飼料容易產(chǎn)生霉變，在此期間配料中還需加入防霉劑。粉碎機(jī)篩板根據(jù)魚料和禽料的不同，使用1.5－3.5毫米不等的孔徑。顆粒料中魚料使用篩板為直徑1.5、2.0、2.5毫米的環(huán)模，禽料使用2.5、3.0、3.5毫米孔徑?；旌想A段多采用一頓雙螺旋式混合機(jī)混合。
孟加拉各飼料廠家均使用單一品牌策略，同類產(chǎn)品僅以不同飼養(yǎng)階段區(qū)分，故產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單。一般包裝的禽料為50公斤每袋，魚料為25公斤每包，包裝袋為普通編織袋內(nèi)襯塑料薄膜，無覆膜包裝。因孟客戶對(duì)飼料色澤、氣味、含粉、粒徑等要求很低，飼料廠也因此不太注重這些方面的改善。
孟各飼料廠家禽料產(chǎn)品階段劃分及粗蛋白含量：
階 段 粗蛋白含量
肉雞前期（1－21天） 1－10天 22－23％
11－21天 20－22％
肉雞中期（22－28天） 17－19％
肉雞后期（29至上市） 15－17％
蛋小雞（1－5周） 18－19％
蛋雞育成期（6－16周） 15－16％
產(chǎn)蛋前期（17周－5％產(chǎn)蛋） 14－15％
產(chǎn)蛋期 15.5－16.5％
資料來源：各飼料廠產(chǎn)品說明
6、飼料價(jià)格
孟加拉本地企業(yè)生產(chǎn)的飼料價(jià)格差距不大，但正大飼料價(jià)格卻高出不少，其主要原因是正大產(chǎn)品質(zhì)量過硬，在飼料市場有較大影響力。以肉小雞料為例，當(dāng)?shù)仫暳掀髽I(yè)價(jià)格為102.5－103.75元一包（50Kg），而正大的價(jià)格為111.25元每包。
下表所列為孟各主要廠家飼料價(jià)格（單位：元/噸）：
廠家
飼料品種 AFTAB NATIONAL PARAGON 正大 QUALITY
肉雞前期 2062.5 2075 2062.5 2225 2075
肉雞中期 2012.5 2050 2062.5 2200 2062.5
肉雞后期 2000 2050 2050 2100 2062.5
蛋雞產(chǎn)蛋期 1612.5 1712.5 1700 1662.5 1725
1－30克羅非魚 2750 2750
31－50克羅非魚 2500 2625
51－150克羅非魚 2125 2075
151克以上羅非魚 1937.5 2000
資料來源：各公司價(jià)格表
7、飼料銷售方式
孟加拉飼料企業(yè)產(chǎn)品普遍采用經(jīng)銷商銷售制度。廠家負(fù)責(zé)制定飼料零售價(jià)格，經(jīng)銷商按價(jià)銷售，從廠家的折扣返還中獲取利潤。廠家根據(jù)經(jīng)銷商的信譽(yù)、回款情況、銷售能力給予不同的月返還率及年返還率，月返通常為5％－8％，年銷售量達(dá)廠家要求還可享受2％左右的年返。
在促銷方面，各廠家均很少投放媒體廣告，僅僅采用印制及分發(fā)產(chǎn)品手冊(cè)的形式進(jìn)行宣傳，大的廠家有時(shí)也會(huì)根據(jù)情況采用實(shí)物促銷方式。約有30％的飼料企業(yè)建有種雞場，以雞苗帶動(dòng)飼料銷售。
飼料款被拖欠的現(xiàn)象普遍存在，但產(chǎn)品質(zhì)量較好的公司欠款較少，一般為總額的20％，況且他們只允許合作時(shí)間長及銷售量大的經(jīng)銷商部分拖欠。對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量較差或規(guī)模較小的飼料企業(yè)，欠款比率則很高，一般占到銷售總額的50％。欠款在孟加拉普遍沒有抵押，因當(dāng)?shù)貜膩頉]有抵押習(xí)慣。
銷售員實(shí)行聯(lián)銷計(jì)酬的薪資管理模式，收入一般均在人民幣2500－3500之間，此薪水在孟加拉屬高薪。他們工作一年后公司一般都會(huì)配備摩托車，部分片區(qū)經(jīng)理甚至配備了汽車。
三、我企業(yè)投資孟飼料業(yè)的可行性
1、我國飼料業(yè)參與孟市場競爭優(yōu)勢明顯。
中國的飼料業(yè)成長于中國市場化取向的經(jīng)濟(jì)改革不斷深入和對(duì)外開放不斷擴(kuò)大的大環(huán)境中，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的影響較小，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入的政策壁壘、技術(shù)壁壘和投資壁壘較低，有利于非國有資本和外資的進(jìn)入，從而形成了以民營資本（含外資）為主的產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)。這種產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)決定了較為開放的產(chǎn)業(yè)政策，并形成了競爭激烈的市場結(jié)構(gòu)，使得飼料企業(yè)的市場觀念、競爭意識(shí)和應(yīng)變能力相對(duì)較強(qiáng)。我國部分飼料添加劑產(chǎn)品在國際市場占有一定優(yōu)勢，氯化膽堿等飼料添加劑已占國際市場30－50%的份額，飼料機(jī)械生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備已達(dá)到國際先進(jìn)水平。近年來，一批飼料企業(yè)走出國門，開始在東南亞國家和地區(qū)投資興辦飼料企業(yè)，初步具備了在海外投資辦企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)。
孟加拉國的飼料業(yè)起步較晚，飼料工業(yè)發(fā)展緩慢。孟現(xiàn)有的飼料企業(yè)規(guī)模都比較小，生產(chǎn)機(jī)械落后，產(chǎn)品技術(shù)不發(fā)達(dá)，飼料品質(zhì)存在較大缺陷。到目前為止，國外只有一家飼料企業(yè)投入孟飼料市場競爭，孟飼料企業(yè)普遍沒有危機(jī)感，競爭意識(shí)淡漠，應(yīng)變能力相對(duì)較弱。一旦中國大型飼料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入該國市場，孟本土企業(yè)將不具備競爭實(shí)力。
2、孟加拉國飼料業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景
孟國內(nèi)市場發(fā)展空間巨大。孟人口眾多，人均動(dòng)物蛋白攝入極低。近年來，孟經(jīng)濟(jì)和人口數(shù)量都呈穩(wěn)定增長的趨勢，這必然會(huì)帶動(dòng)動(dòng)物蛋白的需求，從而直接增加對(duì)飼料的需求量。
孟市場的肉類和蛋的供應(yīng)量及缺口情況：
產(chǎn) 品 人均需求量 孟實(shí)際供應(yīng)量 缺 口 缺口比率
各類肉食品 43.8Kg/年
（120g/天） 4.57Kg/年
（12.51g/天） 39.23Kg/年
（107.49g/天） 89.50％
蛋 104個(gè)/年
（2個(gè)/周） 25個(gè)/年
（0.486個(gè)/周） 79個(gè)/年
(1.514個(gè)/周) 75.96％
資料來源：孟加拉養(yǎng)禽協(xié)會(huì)
3、孟飼料市場具有較大的利潤空間
我國飼料行業(yè)雖然發(fā)展前景誘人，但競爭十分激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，普遍存在規(guī)模小、技術(shù)含量不高等問題。近年來，我國飼料行業(yè)利潤率越來越低，目前該行業(yè)的平均利潤率甚至已降到1%以下。反觀孟加拉大大小小的飼料企業(yè)，，盡管其原材料大量進(jìn)口，生產(chǎn)設(shè)備較差，管理水平也相對(duì)落后，但據(jù)孟有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，該國飼料業(yè)平均利潤率目前維持在10％左右，足見利潤相當(dāng)可觀。
另外，由于一些區(qū)域和產(chǎn)品投資過分集中，中國當(dāng)前飼料企業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。筆者認(rèn)為，中國的型飼料企業(yè)不妨利用自己成熟的技術(shù)，較強(qiáng)的管理水平以及穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，從容走出去參與國際競爭，這樣不僅可以緩解國內(nèi)白熱化的競爭壓力，而且可以在諸如孟加拉這些飼料業(yè)競爭較弱的國家輸出中國的飼料品牌，到他們的市場上搶奪市場份額，打造自己的另一片天地。
